正因汪精卫(王政 饰)担心中共宣传势力做大，所以委派周汉章(黄品沅 饰)收缴地方武装部枪支。九姑娘(杨御 饰)听闻此事，赶忙通知向警予(胡静 饰)，结果还未等有所行动，便见周汉章率领宪兵队出现。正当向警予跟周汉章对峙之际，陈独秀(由立平 饰)打来电话命令向警予必须服从党中央的决定，当场上交枪弹并解散纠察队。
原本向警予要找陈独秀理论，奈何陈独秀根本没等她把话说完，直接挂断电话。如今汪精卫已经开始行动，共产党命运堪忧，毛泽东(侯京健 饰)决定加快速度搞武装，再次去跟陈独秀申请回乡，并将事实摆在面前，说明农民运动的重要性，以及孙中山(王泉 饰)先生的遗愿。
陈独秀和鲍罗廷(埃米尔 饰)坚称国民革命的实质就是国共合作，而不是仅仅依靠贫农阶层，甚至那些动不动就改嫁的女人们。毛泽东闻言大怒，指责陈独秀背叛广大农民，而他也无法接受组织的安排，坦言必须要去湖南搞运动，储备反击力量。
两人闹得不可开交，最终毛泽东被陈独秀撤除职位，幸好他还有瞿秋白等人的支持。毛泽东在农讲所说明了共产党的危机，即刻解散农讲所，让他们回到原来的地方，准备革命斗争。
与此同时，上峰给周汉章传达指令，要求他配合汪精卫清剿共党。周汉章对此很是兴奋，准备在清共成功之后大醉三天。考虑到宋庆龄(肖婷佳 饰)的缘故，还有汪精卫比较模糊的态度，周汉章打算设局引诱，逼着汪精卫主动清共。
李志国(念扎 饰)按照周汉章的吩咐，带兵搜查宋庆龄府邸，声称是寻找共产党遗留证据。宋庆龄很是气愤，亲自去找汪精卫交涉，并且把他训斥一顿。表明国共合作是孙中山的态度，警告他别步蒋介石后尘。
没过多久，蒋介石派人通知宋庆龄与共党划清界限，但是宋庆龄拥护丈夫生前的本意，不仅回绝了蒋介石，甚至拒绝参加汪精卫召开的扩大会议，更公开发表声明，要与汪精卫决裂。
正因如此，陈独秀意识到汪精卫会有所行动，立马召开会议商量对策。向警予在党中央的决定下，先送一批优秀共产党员去苏联学习，其中包括赵一曼(刘诗含 饰)。起初赵一曼不舍离开，可在向警予的劝说后，这才挥泪告别。
一九二七年七月十五日，汪精卫召开分共会议，正式同共产党决裂，公开背叛孙中山制定的国共合作政策和反帝反封建纲领，对共产党人和革命群众实行大逮捕大屠杀，轰轰烈烈的大革命彻底失败。
蔡和森(隋咏良 饰)等人安排大家火速撤离，并且不顾陈独秀的反对，强行将他送出武汉。周汉章率部下突袭共党窝点，没想到竟接连扑了个空，于是下令全城搜捕，更是肆无忌惮地草芥人命，宁杀错上千，绝不放过一人。宋庆龄见状痛恨国民党所为，连夜发表声明斥责党国背叛革命的行径，同时在向警予的安排下，躲过周汉章手下的跟踪，安全乘船离开。